1967 год, Ленинград. Город охвачен ужасом: в районе Обводного канала ночью убивают женщин, а рядом с телами появляются странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум опытным, но израненным душами оперативникам: майору КГБ Чубину, который уже сталкивался с оккультными преступлениями и теперь боится темноты, и капитану милиции Фёдорову, разрывающемуся между долгом и запретной любовью к жене лучшего друга.
Им предстоит не просто поймать маньяка, а разгадать его зловещий шифр, пока символы не сложились в ещё более страшную картину. Но чем глубже они погружаются в дело, тем больше понимают: убийца словно ведёт с ними личную игру, а ключ к его личности может скрываться в прошлом самого Чубина, где таится его собственная вина и провал, связанный с религиозной сектой.
