В тихом провинциальном городке орудует жестокий убийца, чьи преступления напоминают мистические ритуалы. Местные жители шепчутся о древней легенде — будто во всём виновата зловещая русалка из местного озера. Когда местные следователи опускают руки, из столицы приезжает опытный криминалист Юрий Бахтин, циник и прагматик, не верящий в сказки. Однако, погружаясь в расследование, он сталкивается с необъяснимыми деталями, которые заставляют его усомниться в привычной картине мира.
Вскоре личная драма переплетается с профессиональной: оказывается, Бахтин когда-то жил в этом городе. Здесь остались его старые друзья, болезненные воспоминания и бывшая жена. По мере продвижения дела круг подозреваемых расширяется, и в него попадают люди, дорогие Юрию. Ему приходится балансировать между долгом, личными чувствами и скрытым противодействием таинственного антагониста, постепенно ведущего свою игру.
